Forecasting e Construção de Metas

Nivelamento

O vocabulário que atravessa a trilha. Passe os olhos antes de começar — cada termo é retomado com calma no módulo em que aparece.

Forecast

Estimativa do que deve acontecer, baseada em evidência disponível hoje.

Meta

Número que a empresa decide perseguir, definido por ambição ou compromisso.

Gap

Diferença entre a meta aprovada e o forecast calculado.

Bottom-up

Forecast construído a partir dos componentes reais de capacidade, não de um número agregado.

Run-rate

Extrapolação linear de um único período de referência para um período maior.

Média móvel

Média dos últimos N períodos, usada para suavizar oscilação de curto prazo.

Pipeline-based

Projeção a partir das oportunidades abertas ponderadas pela taxa de conversão de cada estágio.

Índice de sazonalidade

Fator que representa o quanto um mês costuma ficar acima ou abaixo da média anual.

Dessazonalizar

Remover o efeito do calendário de um número para comparar meses de forma justa.

Tendência

Movimento estrutural de crescimento ou queda, distinto do padrão sazonal repetido.

Conteúdo da trilha

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   Run-rate de mês atípico multiplica o erro por 12Existem quatro famílias de método de forecast: run-rate (extrapola um período), média móvel (suaviza vários períodos), pipeline-ba…Não iniciado
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   Dezembro caiu ou dezembro sempre cai?Sazonalidade é a variação recorrente de um indicador atrelada a um período fixo do calendário, causada por fatores estruturais com…Não iniciado
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   O board decide sobre intervalo, não sobre númeroCenários de forecast são três projeções (pessimista, base e otimista) construídas a partir das mesmas premissas de pipeline, varia…Não iniciado
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   Meta anual dividida por 12 é meta errada 12 vezesDistribuição sazonal da meta é o processo de dividir a meta anual entre os meses proporcionalmente ao índice de sazonalidade de ca…Não iniciado
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   MRR estável escondendo incêndio em uma das quatro alavancasForecast de MRR é a ponte entre o MRR atual e o MRR do próximo mês, somando novo MRR e expansão e subtraindo churn e contração.Não iniciado
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